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業(yè)績會實錄 | 華潤啤酒(00291)：預計今年啤酒銷量實現(xiàn)正增長收入實現(xiàn)中個位數(shù)增長

2023-03-25 18:52:44 來源：英為財情

3月24日，華潤啤酒(00291)在香港舉行2022年全年業(yè)績發(fā)布會。會上，公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官侯孝海表示，2023年啤酒市場充滿韌性跟動能，預計今年啤酒銷量實現(xiàn)正增長，收入實現(xiàn)中個位數(shù)增長。從利潤角度講，雪花啤酒持續(xù)追求雙位數(shù)增長，目前雪花的發(fā)展仍處于起步階段，未來會不斷向上發(fā)展。他還指出，今年一季度華潤雪花實現(xiàn)開門紅是非常確定的事情，且質(zhì)量和速度可期。今年高端酒的占比目標希望是23%-25%。最后3年希望能達到30%-35%。

從左到右依次為：公司秘書及投資者關(guān)系總監(jiān)梁偉強、公司執(zhí)行董事及首席財務(wù)官魏強、公司執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官侯孝海、公司副總裁趙春武。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)華潤啤酒2022年績報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)綜合營業(yè)額為人民幣352.63億元，同比增長5.6%；歸母溢利43.44億元，同比減少5.3%；每股基本盈利1.34元，擬派末期息每股人民幣0.302元。如剔除公司在去年因出讓其擁有的一塊土地，而在其他收入及收益中確認的一次性初始補償收益約人民幣17.55億元，2022年的未計利息及稅項前盈利和公司歸母溢利則分別較去年約增加23.4%及32.8%。

具體來看，公司2022年整體啤酒銷量較2021年上升0.4%至約1109.6萬千升，穩(wěn)增長工作見成效。其中，2022年次高檔及以上啤酒銷量約210.2萬千升，較2021年增長約12.6%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。其中，喜力的銷量持續(xù)取得雙位數(shù)增長。另外，公司在2022年繼續(xù)對部分產(chǎn)品的價格進行了適度調(diào)整，使得2022年整體平均銷售價格較2021年上升5.2%。

展望未來，隨著國內(nèi)疫情防控政策進一步放松，整體啤酒市場環(huán)境預期將逐步恢復。在啤酒業(yè)務(wù)方面，公司將把握市場恢復初期的機遇，通過加大產(chǎn)品的覆蓋和品牌投入，爭取2023年實現(xiàn)持續(xù)增長。此外，在小酒館的布局方面，公司通過與經(jīng)銷商合作，推出首個小酒館品牌JoyBrew，預計首間小酒館將于今年上半年開始營業(yè)。

以下為智通財經(jīng)APP整理的華潤啤酒業(yè)績會問答實錄：

問：疫情后消費場景快速恢復，目前華潤啤酒市場的恢復情況怎么樣？中報的時候管理層曾經(jīng)提出公司要過緊日子，現(xiàn)階段策略會不會做出一些調(diào)整？疫情后啤酒高端化競爭是否有新的變化？公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上做了相當大的調(diào)整，下一回合高端化競爭的關(guān)鍵點在哪？社區(qū)化小酒館這一類的新渠道、新場景，會不會是公司重點布局之一？

答：疫情放開后整個中國經(jīng)濟復蘇非常明顯，整個啤酒行業(yè)過去在疫情中增加的一些不確定性現(xiàn)在已經(jīng)全部解除。從今年1月份到現(xiàn)在，整個餐飲行業(yè)的復蘇已經(jīng)基本恢復到正常狀態(tài)，其它業(yè)態(tài)的發(fā)展也依然保持較高增速。目前的恢復狀況超出疫情放開之初的預期，應(yīng)該說已經(jīng)恢復到正常水平。

去年雪花啤酒提出過緊日子的策略，主要是應(yīng)對疫情防控的不確定性，以及全球原材料成本急劇上升的狀況。在去年過緊日子的策略之下，成本得到了有效控制。銷售費用、管理成本都有較好的改善。在2023年，公司會繼續(xù)推進過緊日子這個策略。我們把過緊日子當成雪花啤酒在管理成本的節(jié)約、生產(chǎn)和銷售當中的一個重要策略來繼續(xù)實施。希望通過過緊日子進一步提升雪花啤酒的管理水平、銷售能力，提升我們對成本的控制能力，使得我們各項費用在未來發(fā)展中能有穩(wěn)定、持續(xù)下降的趨勢。

今年我們原材料成本依然居于較高位置，整個包裝物和原材料有一定下滑趨勢。除了麥芽現(xiàn)在還居高不下，其它包裝物開始明顯下降。在這種情況下，我們依然堅持過緊日子策略，因為緊日子不僅代表節(jié)約費用，背后邏輯和需求其實是代表著公司的治理能力和管理能力的提升。

去年在疫情防控政策非常嚴謹?shù)那闆r下，高端酒的發(fā)展依然保持了12%以上的增速，特別是在去年下半年出現(xiàn)對消費特別大的抑制情景下，雪花啤酒的高端酒增速比上半年還要高，也就是說從中三年的發(fā)展和2022年的高端酒的發(fā)展趨勢來看，中國啤酒產(chǎn)業(yè)的高端化的里程、速度和方向都是沒有改變的。高端化、價值化、個性化依然是中國啤酒未來發(fā)展的一個動力和動能。

隨著各個啤酒企業(yè)Top5都在向高端化發(fā)展，高端化的競爭日趨激烈，但競爭相對理性。雪花啤酒在高端化的落地當中，特別重視產(chǎn)品品質(zhì)、品牌建設(shè)和場景化的打造，應(yīng)該說目前是良性競爭狀態(tài)。高端化的競爭并不會帶來內(nèi)卷，也不會帶來各個啤酒企業(yè)出現(xiàn)重大投資，或是過度投資，以及非競爭、非理性的競爭現(xiàn)象。我們認為中國啤酒的高端化是共同繁榮、共同創(chuàng)造的，可以共同期待的較長的戰(zhàn)略周期。

在新的高端化發(fā)展的里程當中，我們現(xiàn)在看到對于新興的消費場景消費場所，包括線上小酒館、音樂酒吧和一些CVS的連鎖化、品牌化和個性化和全國化的發(fā)展，都是我們目前高端化里面的要點。同時形成不同檔次、不同風味、不同品牌形象的高端化品牌矩陣，依然是高端化競爭的一個非常重要的因素和核心競爭能力。擁有較好的高端渠道網(wǎng)絡(luò)、高端客戶隊伍、高端品牌的動銷和覆蓋動銷的方法，也是高端酒競爭的核心的要素。

我們認為高端酒的發(fā)展需要一支強大的高端酒營銷隊伍，包括雪花的高端隊伍的建設(shè)、能力的提升、人才的引進、學習和培養(yǎng)也是高端化未來核心競爭的要素之一。

問：今年初華潤啤酒進行了架構(gòu)調(diào)整，成立了雪花啤酒和華潤酒業(yè)兩大事業(yè)部，正式開啟了“啤＋白”雙賦能模式，請管理層介紹一下本次架構(gòu)調(diào)整的初衷，以及對華潤啤酒未來的深遠影響；布局白酒是華潤啤酒戰(zhàn)略的重要業(yè)務(wù)板塊，那么白酒的發(fā)展有沒有像啤酒那樣提出一個3+3+3的時間表？另外2023年公司是否還有白酒的并購動作？在海口峰會的時候，公司提到關(guān)于白酒百億的小目標，請問目前百億小目標有沒有具體的時間表？

答：今年年初華潤啤酒宣布重塑組織架構(gòu)，成立華潤雪花啤酒和華潤酒業(yè)兩大事業(yè)部。前者負責啤酒業(yè)務(wù)的專業(yè)化運營，后者負責非啤酒業(yè)務(wù)的專業(yè)化運營。而華潤啤酒上市公司作為華潤集團直管的業(yè)務(wù)單元，承擔了上市公司的法人治理、專業(yè)化管理、風險管控、戰(zhàn)略規(guī)劃等各項工作。

分工和組織架構(gòu)調(diào)整的初衷主要來自于以下幾項：第一個是對上市公司的治理要求越來越高。華潤啤酒作為成分股之一，在香港資本市場有較高的影響力。將華潤啤酒上市公司法人治理專業(yè)化，上市公司架構(gòu)合理化，來迎接和應(yīng)對未來上市公司的發(fā)展，應(yīng)該是非常重要和迫切的。所以我們這次架構(gòu)的調(diào)整，也是為了上市公司在法人治理方面有一個專業(yè)化的治理水平和治理能力，能夠順應(yīng)上市公司的要求，順應(yīng)港交所的要求，順應(yīng)華潤集團的要求。第二個是華潤啤酒作為華潤集團的直管業(yè)務(wù)單元，從業(yè)務(wù)單元的角度講，華潤啤酒這一級架構(gòu)要做實做好，來履行央企的責任，履行中央企業(yè)的管理責任，履行一個中央企業(yè)在酒類方面、消費品方面頭部企業(yè)的經(jīng)營管理的使命，以實現(xiàn)做大主業(yè)的主要目的。第三個實際上也是核心需求。隨著2022年公司對白酒業(yè)務(wù)的初步布局，從前年的景芝到去年的金沙，華潤酒業(yè)已經(jīng)有了較好的布局和較大的規(guī)模，以及完整的企業(yè)運營需求。在這種情況下，將華潤酒業(yè)的組織進行建設(shè)，能夠形成對酒業(yè)非啤酒業(yè)務(wù)的系統(tǒng)管理尤為重要，所以必須要對華潤酒業(yè)的組織能力進行建設(shè)，組織架構(gòu)進行調(diào)整，進行補充。同時由于白酒迅速布局，也對啤酒和白酒的賦能產(chǎn)生了重要的需求。在這個情況下，我們需要將華潤雪花啤酒和華潤酒業(yè)之間打通，構(gòu)建橋梁和協(xié)同機制，構(gòu)建啤＋白賦能的管理機制和常態(tài)化運營，也需要對兩個業(yè)務(wù)進行進一步的梳理和完善。此外，在決戰(zhàn)高端最后一戰(zhàn)，做啤酒新世紀的領(lǐng)導者的征程上，華潤雪花啤酒承擔最后三年的決勝任務(wù)，整個華潤雪花啤酒需要更加專業(yè)化，更加聚焦發(fā)展高端戰(zhàn)略。所以在啤酒和白酒兩個業(yè)務(wù)都有非常重要的組織優(yōu)化和組織能力提升的前提下，我們要對組織架構(gòu)要進行調(diào)整。

這個調(diào)整對華潤啤酒上市公司未來發(fā)展至關(guān)重要。它完整地形成了華潤啤酒作為上市公司的兩大業(yè)務(wù)板塊和兩個戰(zhàn)略發(fā)展的賽道，也同時形成賦能、嫁接、共享、協(xié)同和一體化推進的組織完整形成，也給華潤啤酒上市公司帶來了管理的規(guī)范化，戰(zhàn)略的協(xié)同一致性和專業(yè)運營的能力的極大提升。同時，它還為華潤啤酒上市公司在人才發(fā)展，管理人員配備，對外界市場化人才吸引，對頂尖的產(chǎn)業(yè)人才引進，對華潤啤酒管理團隊建設(shè)，華潤啤酒中高層管理團隊建設(shè)和專業(yè)化員工的技術(shù)人員科技力量的配備和建設(shè)，也有產(chǎn)生重大的推動作用。

從華潤酒業(yè)的發(fā)展來講，我們現(xiàn)在還沒有制定一個3+3+3的戰(zhàn)略，但是我們至少先制定了一個三年的戰(zhàn)略。這三年實際上是華潤酒業(yè)探索學習、探索優(yōu)化提升、發(fā)展壯大的三年。由于我們剛剛開始進入白酒行業(yè)，經(jīng)驗尚且不足。我們對白酒產(chǎn)業(yè)的熟悉程度還不夠熟練，我們相信白酒產(chǎn)業(yè)還是有較大機會。

我們在海口講過有一個百億的目標。之所以提出百億目標，是因為我們認為華潤啤酒進入白酒產(chǎn)業(yè)，如果沒有百億目標，就失去了進入這個產(chǎn)業(yè)基本的出發(fā)點，就沒有任何意義。百億元目標是華潤酒業(yè)進入白酒行業(yè)的基本門檻。尤其對中央企業(yè)地旗艦型的龍頭消費品企業(yè)來講，100億是一個基本目標，如果連這個目標都實現(xiàn)不了，就沒必要進入白酒行業(yè)。此外，我們的模式叫做全國布局、重點發(fā)展。那么在這種基礎(chǔ)上，我們通過啤白相賦能，白白共成長的模式。讓啤酒和白酒一塊賦能，白酒企業(yè)和白酒企業(yè)之間互相成長，以這種模式來推進。所以用三年的時間來去探索提升和發(fā)展，100億的目標不應(yīng)該太長。

華潤酒業(yè)目前最核心的任務(wù)，并不是進一步的收購和布局，而是把前三年的工作做實做穩(wěn)。當然這并不是說我們不會去并購，但是華潤酒業(yè)的并購和發(fā)展是有限度的，而且中國目前非酒類的產(chǎn)業(yè)里面可收購的標的不是那么多，有價值的并且能夠跟華潤酒業(yè)整個產(chǎn)業(yè)布局形成完整組合的這種標的非常少。所以我們在未來的并購發(fā)展當中將采取審慎的態(tài)度來去看待我們未來的收購。

問：今年是疫情后第一個消費元年，加上現(xiàn)在氣溫上升，公司怎么看待今年的啤酒銷量？請管理層談下公司對23年的業(yè)績指引。

答：經(jīng)過三年疫情以后，消費進入復蘇的新時期。對啤酒產(chǎn)業(yè)來講，我們認為今年迎來了更好的發(fā)展環(huán)境和更好的發(fā)展機會。盡管在今年年初受疫情影響消費量下降，但華潤雪花啤酒前兩個月仍有中位數(shù)的增長。從目前來看，一季度華潤雪花實現(xiàn)開門紅是非常確定的結(jié)果，而且開門紅的質(zhì)量和速度都是值得期待的。這充分展現(xiàn)了2023年的啤酒市場的消費韌性跟動能。

尤其我們考慮到去年二季度，中國的疫情防控進入了比較吃緊的階段，基于去年二季度整個啤酒行業(yè)銷量較低的基數(shù)，預計今年二季度有望同比增長，中國啤酒上半年可能會出現(xiàn)中位數(shù)增長。我們認為2023年啤酒銷量能夠?qū)崿F(xiàn)正增長，收入能夠?qū)崿F(xiàn)中個位數(shù)的增長。從利潤角度來講，雪花啤酒一直追求雙位數(shù)的持續(xù)增長。

問：公司對2022年的業(yè)績作何評價？2022年是華潤啤酒3+3+3戰(zhàn)略的中期戰(zhàn)略收官之年，過去6年華潤啤酒的發(fā)展業(yè)界有目共睹，公司對哪些方面比較滿意，認為哪些地方可以再提升改進？

答：2022年的業(yè)績符合管理層的預期，我們還是比較滿意的。滿意的主要是這幾個方面：第一是實現(xiàn)了銷量的正增長，實現(xiàn)了銷量、收入、利潤的持續(xù)增長。第二是整體的大高端酒占到了雪花啤酒的19%，另外喜力在去年實現(xiàn)迅猛增長，大單品的增長相當不錯，而且我們的利潤也較好；不滿意的地方則在于：第一，我們認為銷量增長速度還不夠。由于我們對一部分市場做了較大調(diào)整，使得我們一些區(qū)域的市場銷量下降非常大。雖然是我們主動調(diào)整，但是銷量損失比較大，這嚴重影響了整體銷量增長。第二，我們?nèi)ツ暝跐q價的過程當中，部分市場的漲價沒有實現(xiàn)量價齊升。

問：公司架構(gòu)調(diào)整完成之后，下一步的重點是在哪些地方？

答：第一個首先是華潤啤酒上市公司各個職能部門進行專業(yè)化的治理和專業(yè)化能力的提升，能夠?qū)ο旅娴膬蓚€事業(yè)部在數(shù)字化建設(shè)、人才發(fā)展、組織能力提升、戰(zhàn)略管控、風險管理、持續(xù)發(fā)展方面做到位。第二個重點工作是華潤酒業(yè)建立自己的酒業(yè)專業(yè)化管理能力，華潤酒業(yè)和下屬的項目公司能夠?qū)Π拙频臉I(yè)務(wù)學習探索出一些管理的方法、管理的經(jīng)驗，以及出現(xiàn)一些優(yōu)秀的案例。華潤酒業(yè)下屬的項目公司能夠在全年業(yè)務(wù)中，實現(xiàn)穩(wěn)定增長，能夠出清歷史遺留問題、進行組織、品牌、產(chǎn)品、價格、渠道、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和提升，能夠形成市場上較正向的發(fā)展態(tài)勢。

同時也希望啤酒和白酒的賦能在今年有一個更好的工作機制，有一些更好的案例出現(xiàn)，有更多的項目開展，能夠有更可量化的一些評價的體系能夠建立起來，這是我們的在白酒方面的酒業(yè)方面的重點。

在雪花啤酒這方面，其核心重點就是高端酒能夠持續(xù)達到雙位數(shù)的增長；喜力啤酒能夠在今年實現(xiàn)更大規(guī)模的爆發(fā)，它是我們決勝中國啤酒市場高端化的核心策略之一，也是決定性策略之一。從目前一季度的表現(xiàn)來看，這個目標非常有希望超出所有預期的增長。另外在啤酒方面還要完成組織轉(zhuǎn)型，從三級管理變成兩級管理，能夠真正形成產(chǎn)銷分離，數(shù)字化共享，形成組織人才調(diào)整，完善總部和事業(yè)部的管理機制。

問：華潤啤酒據(jù)報道要在發(fā)展中的初級市場里面提升公司高端產(chǎn)品的占比，同時發(fā)展高端化和提高市場占有量。請問公司2023年的重點城市有哪些？針對不同目標區(qū)域和當?shù)噩F(xiàn)狀，公司將采取哪些具體的拓展打法？

答：華潤啤酒的大高端大概占19%。從今年的發(fā)展角度來講，我們希望能夠達到23%-25%。最后三年希望能夠占到30%~35%；另外像廣東、福建、上海、江蘇、北京這些經(jīng)濟相對發(fā)達的市場，高檔酒會好一些，所以這些都是我們的重點城市。在發(fā)展的模式跟方法上，我們沒有靈丹妙藥，主要就是做好不急不躁，不追求短期，而是要追求高端酒的質(zhì)量。我們希望高檔酒的發(fā)展能夠有更高質(zhì)量的展現(xiàn)，當然這個工作我們還在努力當中。

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